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把山平修德和他的助手送走之后，翁同龢回到光绪帝的书房。光绪帝问他：“翁爱卿，你对日本援华派遣军入境之事怎么看？”翁同龢回答：“依微臣之见，我们开始借他山之石琢己身之玉，我们应该与日本人进行有限度的合作。”皇帝回答：“兹事体大，朕还要再考虑考虑，你先回去吧。”翁同龢出去之后，皇帝对身边的太监说道：“传令下去明日召集朝会，听取大臣们对此事的看法，一定要通报太后。”当天晚上光绪帝刚吃完晚饭，就听到门外有人高呼：“太后驾到！”光绪帝赶紧起立，这时慈禧太后在宫女地搀扶下，缓慢地走进来，坐到椅子上。
光绪帝上前行礼：“儿臣给母后请安。”慈禧回答：“你坐下吧。”光绪帝重新坐下，慈禧对仆人们说：“你们先下去。”仆人们出去之后，光绪帝对太后说：“母后，日本人要帮助我消灭唐军，不知是福还是祸，敢问母后有何高见？”慈禧回答：“哀家家之见，别说日本人没提出任何条件，就算答应他们一些条件，只要能打败唐峰的部队也可以合作。”皇帝回答：“儿臣知道了。”太后走后，皇帝召松云（禁卫军都统）见驾，对他说：“明日朕要召见日本使者，到时禁卫军一定要精神抖擞，让日本人看看天朝上国的威严。”松云回答：“臣遵旨。”第二天光绪帝在两江总督府大堂举行朝会，在大堂之外立着一根一丈五尺高的旗杆一面黄龙旗迎风飘摆，在从总督府大门口通往大堂的路上，禁卫军在松云指挥下夹道列队，士兵们一个个手持长矛，腰佩短刀，精神抖擞。
大堂之上，光绪帝身穿龙袍面南而坐，大臣们文东武西分别站好。光绪帝传令：“宣山平修德见驾。”殿外的太监喊道：“陛下口谕，宣山平修德见驾。”山平修德来到大堂上，向光绪帝三鞠躬，并高呼万岁，恭亲王问道：“使者面君为何不跪？”山平修德答：“我国自明治维新以后废跪拜礼，改行鞠躬礼，三鞠躬是觐见天皇陛下的礼节。”恭亲王说道：“这里是大清帝国，不是日本国，使者面君必须跪拜。”山平修德见状只得跪拜。
礼毕之后，光绪帝说道：“来人，给使者看座。”山平修德坐下之后，光绪帝说道：“使者阁下，请把贵国的用意给朕的大臣们讲述一遍。”山平修德把前一天对光绪帝说的话又说了一遍。
光绪帝说道：“列位爱卿如果有不明白的地方可以提问。”恭亲王提问：“贵国为何要主动派兵进入我国？”山平修德答：“清日是一衣带水之邻邦，我国天皇陛下实在不忍贵国百姓陷入战乱之中，故此责成军部组成援华派遣军，任命山县有朋将军为司令长官，率军在援助贵国的同时保护我国侨民。”李鸿章提问：“山县有朋曾在光绪二十年（1894年）率军出兵朝鲜，进而入侵我国，难道贵国此次是借援助之名，行入侵之实吗？”山平修德答：“此次我国真心诚意援助贵国，之所以任命山县将军为司令长官，是因为他对贵国比较了解，绝无他意。”荣禄提问：“贵军曾败于唐军之手，此次因何敢于再战？”山平修德答：“贵国有句俗语，众人拾柴火焰高，我军、贵军、俄军团结一致，必能大败唐军。”翁同龢提问：“贵军的粮饷问题怎么解决？”山平修德答：“我军的一切军需由国内负责。”简短解说大臣们争先恐后地提问，山平修德对答如流。
最后光绪帝下令，派恭亲王奕?为钦差大臣，与日本谈判，达成书面协定后，日军方可入入境预知后事如何，且看下回分解。
