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朝会结束后，光绪帝回到书房，这时一个太监向他通报说“陛下，李中堂（李鸿章）在外面侯旨见驾。光绪帝回答“请他进来。”李鸿章在太监地搀扶下走进房间，行礼之后，光绪帝说道“给李爱卿看座。”坐下之后，李鸿章说道“陛下，老臣有几句话，可能触怒龙颜，不知当讲不当讲？”光绪帝回答“朕恕你无罪，有话但说无妨。”李鸿章说道“依老臣之见，与日本合作之事，还需三思而后行。因为日本人早在明朝万历二十年（1592年）就以朝鲜拒绝与其合作为由，发兵进攻朝鲜，六年之后在明朝军队和朝鲜军队的联手抗击之下宣告失败。同治十三年（1874年）日本陆军中将西乡从道率领三千士兵，以护侨为名，侵扰台湾，当时同治皇帝委任老臣为钦差大臣，负责与日方谈判，最后此事以大清赔款日本五十万两白银而宣告结束。光绪二十年（1894年），日军以护侨为名出兵朝鲜，进而入侵我国，如果不是唐峰率军增兵旅顺，我军很难取胜。综上所述，日军多次进攻我国，意在占据土地，夺取资源，通过条约获得特权。所以这次他们主动出兵帮助我国平定叛乱，实为黄鼠狼给鸡拜年--没安好心。老臣所说皆肺腑之言，望陛下三思。”光绪帝回答“爱卿放心，朕会慎重考虑的，你先回去吧。”李鸿章回答“老臣告退。”李鸿章走后，光绪帝站起来在书房里踱步，一边走，一边思考李鸿章的话。”过了一会儿，他派人把负责对日谈判的恭亲王奕?叫到书房，对他说“皇叔，李中堂刚刚分析说，日本人此举是黄鼠狼给鸡拜年—没安好心。所以你在谈判的时候，必须提出以下两个条件1日本援华派遣军总兵力不得超过三万人。2在我们要求他们撤出的时候，日本援华派遣军必须无条件撤出我国。”恭亲王回答“陛下放心，臣一定照办。”随后就离开了书房。
第二天恭亲王奕?以钦差大臣的身份约见日方谈判代表，正式开始谈判。
经过三轮谈判，双方达成协议1大清帝国允许日本援华派遣军入境。
2日军总兵力不得超过三万人。3日军的一切军需由日本国负责。
4两军在合作过程中保持相对独立的的状态，战斗中情报共享，互相支援5在大清帝国要求日军撤出时，日军必须无条件撤出。
协议达成后，光绪帝在协议上加盖玉玺，批准了这份协议。就在同一天，日本明治天皇也在东京召开御前会议，批准了这份协议，两国正式开始合作。
几天后，日本援华派遣军司令长官山县有朋和参谋长水木长田来到金陵，山平修德约见恭亲王奕?，请求皇帝召见山县有朋和水木长田。
恭亲王报告皇帝，皇帝传旨次日召见。第二天山县有朋和水木长田在山平修德陪同下来到两江总督府大门外，一个卫兵来到山县有朋面前“将军阁下，请下马，交出武器。”山平修德把卫兵的话翻译成日语，山县有朋听后翻身下马，交出了自己的配枪和军刀，水木长田也交出了武器，他们在卫兵的带领下向大堂走去。
在通往大堂的路上，山县有朋看到夹道列队的清政府禁卫军仍然身穿铠甲，手持长矛，腰佩短刀，忍不住暗暗叹了一口气，这时一个太监喊道“皇上口谕，宣山平修德、山县有朋、水木长田见驾！”三个人来到大堂上，向光绪帝行跪拜礼，光绪帝下令给他们看座。
然后说道“朕谨代表大清帝国全体臣民对山县将军的到来表示欢迎。”山县有朋起立回答“多谢陛下，希望我们能够团结一致共同御敌。”随后他让水木长田介绍日本援华派遣军的情况，水木长田从公文包里拿出一份文件，开始宣读“日本援华派遣军下辖四个步兵联队（步兵团）两个炮兵联队，一个辎重联队（辎重团），两个战车大队（坦克营），及一个战地医院。总兵力两万人……”宣读完毕之后，清政府总理江防（长江防务）事务大臣袁世凯提问“山县将军，贵军什么时候可以参加战斗？”山县有朋答“我军一个月之内，可以全部到达战场，投入战斗。请贵军为我们指定登陆地点和驻扎地点。”光绪帝说“贵军登陆和驻扎的问题由袁爱卿（袁世凯）负责。赐山县将军御宴一桌，恭亲王陪宴。”预知后事如何，且看下回分解。
